A | AI技术不断创新突破，正开启一场感官体验的全新革命。在智能眼镜赛道，今年以来，搭载场景识别能力的AI助盲眼镜新品迭出，为便利视障群体出行带来新可能。政策利好的持续释放，也与产业创新形成共振。但AI助盲眼镜产业要实现规模化并不容易，仍需破解产品实时响应时延、复杂网络环境适配、硬件佩戴体验等多重难题。
B | 600，800，1200，1500元…没有最大折扣，只有更多。最近几天，先前坚挺的iPhone价格终于成为主要电子商务平台之间价格战的主角。
C | AI助盲眼镜新品迭出 如今，国内智能眼镜赛道“百镜大战”正酣，一些细分领域也是“硝烟遍起”。尤其是近段时间，针对视障人群的AI助盲眼镜新品迭出，各家厂商围绕系统架构、交互体验、识别性能持续优化，场景应用不断提速。目前，一些电子商务平台上128g新iPhone的xr价格已降至5799元，而官方价格6999元为1200元，部分型号的xs最高价格已达1500元。 6月26日，乐奇（Rokid）在2026生态及开发者大会上推出YodaOS原生AI眼镜操作系统，发布面向视障、听障人群的全链路无障碍方案。设备内置视觉辅助模式，集成环境感知、物品识别、文字阅读、智能问答等功能，能够帮助视障用户读取书籍、报刊与药品说明。 7月下旬，天视智能完成AI助视眼镜版本更新，新产品搭载自研端侧离线多模态大模型，搭建区分指令操作与对话交互的双模式语音体系，打通豆包语音通道，用户依靠镜身按键和语音即可独立操作，无需搭配手机。这轮电子商务平台降价，赞助商不是别人，而是苹果自己。不同于传统云端设备，新产品在无网络的地下通道、偏僻路段也可稳定实现避障与场景识别。不仅电子商务平台，根据华强北方频道1月8日苹果发布的调价信息，去年发布的iPhone XS系列和去年发布的iPhone X、8系列都将降价，其中iPhone XR的渠道价格降幅最大。苹果历史上第一次大幅提价，因为新款iPhone才发布了四个月。历史上“新旧交替”的活动数量最多，目前在苹果官方网站上处于最突出的位置，似乎所有这些都在告诉外界苹果开始焦虑了。
D | 瞳行科技也在持续升级“瞳者”AI助盲眼镜。与苹果的焦虑相比，更大的恐慌来自上下游产业链。继去年底瞳行科技推出基于通义千问Qwen-VL大模型的初代产品后，二代机型性能大幅提升，障碍物识别种类显著增加，响应时延由300毫秒缩短至60至70毫秒。智能手机行业的特点是核心部件供应高度集中，分工高度精细，产业链成熟，但这也导致了iPhone市场的表现不仅会影响到苹果，还会影响到众多供应链企业上下游的紧张情绪。
E | 设备可识别行人、车辆、施工区域、红绿灯、斑马线，同时可朗读路牌、门牌号、公交标识等文本信息。 视障使用者的实际需求，是推动各种AI助盲眼镜产品架构不断优化的动力。“针对电梯、地下通道信号薄弱造成识别卡顿的难题，我们的产品由单一联网模式升级为端云协同架构。M.面对新iPhone的冷酷，食品过剩的苹果可以降价促销，但对于许多与苹果车轮相关的供应链企业来说，日子将如何？随着iPhone的喷嚏声和半个产业链上悬挂的瓶子，虽然春节假期还没有到来，但苹果工厂的一些工人已经开始了他们的春节假期，尽管他们对此并不高兴。自上个月以来，来自不同媒体的消息显示，由于XR销售不佳，一些公司已经通知员工无薪休假。团队遵循用户‘听得更准而非听得更多’的诉求搭建信息分层机制，出行模式优先推送导航与障碍物关键信息；同时摒弃‘偏左、偏右’等模糊提示，采用时钟方位播报方式，以12点钟方向为基准标注障碍物位置。
F | 面对寒冷的市场和苹果销量的下降，除了提前给员工休假外，供应链还通过关闭和拆除生产线来实现自助。”天视智能合伙人童银丰在接受《经济参考报》记者采访时说道。
G | 乐奇副总裁陈希表示，“早期导盲设备仅能探测障碍物并发出警示，无法分辨物体类型；借助大模型之后，新型设备可精准识别各类物体，支持书籍检索等精细化交互。7月底乐奇AI眼镜（无障碍版）再次完成迭代，重点优化AI响应延迟。” 政策拉动产业链构建 从政策层面来看，今年以来，政策利好持续释放，也为AI助盲眼镜市场的进一步发展打开空间。今年2月，民政部发布了《中国康复辅助器具目录（2026年版）》，里面增设了视力障碍智能辅助设备相关类目，配套目录动态调整机制，为AI助盲眼镜等智能可穿戴设备开辟常态化准入通道；7月，民政部等14部门联合印发《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》，明确围绕感官功能补偿等领域，支持智能可穿戴设备等前沿技术、关键共性技术和新产品研发，支持将自主研制产品纳入《中国康复辅助器具目录》、中国消费名品等。 依托政策导向，浙江、四川、上海等地结合本地情况，借助省级集采、辅具消费券、线上适配平台等方式推广AI助盲眼镜，打通智能辅具补贴适配通道。据知情人士透露，苹果对谅解备忘录表示：“iPhone发布一周后，苹果向供应链发出了一个切断信号。 政策利好释放之下，如今，通用智能眼镜厂商和助盲助视垂直创新企业均已入局。不久前，苹果向供应链发送了一条信息，称将在之前的基础上再削减10%的费用。
H | 记者了解到，截至目前，乐奇AI眼镜已进入浙、川、滇、沪等地的残联补贴目录，天视导盲AI眼镜被纳入浙江辅具采购目录，瞳行科技AI助盲眼镜也在8月初成功入围上海辅具适配项目。
I | 例如，富士康已经关闭了大部分生产线。
J | 事实上，最初计划用于iPhoneXR的60条生产线中，只有不到一半被使用。
K | 其余的已经关闭。 “产品被纳入辅具目录，一方面有助于市场培育，另一方面也有利于提升社会各界对科技助残产品的认可度。和硕和伟创也关闭了大约一半的生产线。此外，根据财务报告，苹果的一家发电厂常熟科技提前三个月拆除了XR生产线。”陈希说。尽管这位战士摔断了手腕，但他对iPhone xr系列产品的盲目信心导致了第一批产品中大量积压的订单。作为回应，第一手机产业研究所所长孙燕标表示：“由于销售不佳，iPhoneXR确实面临着一定的库存问题。为了消化这部分库存，苹果已经开始在一些国内销售渠道降价。尽管业内人士警告称，全球智能手机市场将全面下滑，但它并不认为寒潮会从苹果开始。 产品持续迭代的背后，离不开产业链上下游的协同发力。
L | 近年来，智能眼镜成为资本竞相追捧、企业激烈争抢的热门赛道，包括芯片、结构件、天线、整机方案等各个环节的厂商都在持续推进量产与技术迭代。苹果股价暴跌，库克于1月5日发出预警信，这是苹果近10年来首次发布盈利预警。 据悉，上市公司星宸科技应用于AI眼镜的第二代12nm移动影像设备芯片已于今年陆续投片。蓝思科技搭建起具身智能垂直整合能力，覆盖轻量化新材料研发、自动化模组与整机组装，旗下AR/AI眼镜业务今年实现规模化出货。
M | 硕贝德持续深化与海内外AR、AI眼镜厂商合作，在稳定供应天线产品的基础上推进新材料、新工艺精密结构件、外观件新项目，目前已向国内头部智能眼镜客户交付天线及钛合金镜腿6万余套。到1月和10月，苹果的股价已经跌至153美元。 除此之外，歌尔股份、领益智造、创维数字、明月镜片、佳禾智能等多家上市公司也在持续加码布局，几乎覆盖了从光学镜片、声学组件、精密制造到整机代工的整个智能眼镜产业链。 产业仍处起步导入期 目前AI助盲眼镜产业的发展才刚刚起步。自11月1日发布盈利预警以来，苹果股价在两个月内下跌超过30%。在业内人士看来，受算力架构、网络条件与硬件体验多重因素制约，AI助盲眼镜行业的发展之路仍面临多重难题。在库克警告业绩下滑后，全球苹果供应商股价下跌。韩国供应商：LG Innotek、SK Hailishi、Samsung SDI和Samsung Motor分别下跌3.6%、3.6%、1.9%和2.3%；美国市场：Skyworks Solutions下跌6.6%、Bloom下跌5%、Qorvo下跌5.2%、Universal Display下跌3.5%、Lumentum Holdings Inc.下跌8.7%；台湾地区：台积电下跌3%，突破6月2日设定的最低年度水平。 “总体来看，国内AI助盲眼镜行业仍处于起步导入期，呈现‘大市场、小赛道’的结构性特征。
N | 通用AI眼镜市场快速增长，但助盲垂直赛道因用户支付能力弱、市场教育成本高，头部企业布局意愿不强，垂直玩家整体呈现‘小而散’的状态。除供应商外，原始设备制造商和供应商也受到影响。”童银丰表示。鸿海精密、威创、和硕的股价分别下跌1%至3%。 童银丰告诉记者，“智能助盲眼镜不同于盲杖、放大镜等传统辅具，从验配、适配到使用培训，每个环节都需要专业服务支撑，且用户触达与认知教育成本较高也是现实挑战。好市多批发公司下跌1.3%，百思买下跌3.8%，目标下跌1.2%。视障群体信息获取渠道相对有限，对新兴智能辅具的认知和接受需要一个过程。但是，好日子是建立在iPhone市场销售蓬勃发展，消费者认识到这一点的前提下的。
o | 如今，当iPhone变冷的时候，也是苹果第一次开放的供应商，这使得供应链上下游的公司不得不为生存而绞尽脑汁。目前，苹果在全球拥有18家装配厂，其中中国14家，美国2家，南美1家，欧洲1家。富士康就是其中之一。产品进入地方采购目录只是第一步，如何让目标用户知晓、体验并真正用起来，是我们下一步要重点解决的问题。富士康可能是第一个患感冒的人。根据富士康2018年12月和1月10日公布的全年业绩，电子产品市场需求疲软，导致去年12月富士康收入下降8%，拖累了整个2018年的业绩。12月营收6193亿新台币（2012亿美元），较上年同期下降8.3%。这是自去年2月以来富士康的月收入首次同比下降。2018年，富士康的收入同比仅增长12.5%。此外，行业标准尚不完善，产品质量与宣传口径参差不齐，不利于用户建立信任。” 陈希也指出，视障群体核心诉求是安全外出，陌生环境下的实时避障需求突出，但当前AI反馈仍存在时延，难以达到真人即时提醒的效果。除了富士康，许多苹果概念股也降低了他们的收入预期。同时现阶段大模型运算仍部分依赖云端，网络波动会进一步加剧识别延迟，想要彻底突破这类局限，不仅依赖技术迭代，更离不开产业链协同创新。
p | 陈希称，未来在产品方面，将一方面优化佩戴体验，平衡重量、提升续航，另一方面依托持续迭代的视觉大模型，推进端云协同架构，加快响应速度、完善方言识别能力，并探索与助听器等设备互联互通，进一步满足残障群体多样化需求。（记者 李保金）。为新iPhone生产前端摄像头组件的Lumentum下调了其2018年第四季度的性能展望，理由是主要客户对先前订单“大幅降低”的需求；为苹果提供射频芯片的Qorvo也降低了第三季度的收入和利润预期。Qorvo解释说，这是主要客户需求下降的结果。利润受到打击；日本供应商日本显示器（Japanese Display）去年年底报告称，该公司连续六个季度亏损，并将2018年的销售增长预测从10%下调至12%至5%至15%。近几年来，随着苹果在高端旗舰机领域取得前所未有的成功，成为苹果的供应商似乎成为许多上下游供应链企业的目标之一。
q | 除了从苹果获得大量订单外，由于其对供应商的高标准，供应链中潜在合作伙伴的名单也可以并排证明他们的整体水平，从而使整个市场对他们增加信任。但一旦你登上苹果的船，这也意味着你将与巨人紧密相连。
r | 由于苹果严格的供应链要求，供应商将尽可能优先满足苹果的需求。
s | 与此同时，苹果相对大量的订单将占供应商总出货量的绝大部分，这也导致供应商对苹果的依赖性日益增强。目前，苹果的订单占到许多苹果概念公司的30%甚至40%，这意味着一旦iPhone市场表现不佳，苹果订单高的供应商的出货量和收入将受到相对严重的影响。今天的市场形势已经解决了这一问题。在这方面，一些相关观察家了解到笔记说：“苹果在产业链上非常强大，而且多次的“分手”并不是预警。曾经是苹果图形芯片（GPU）供应商的想像力科技（imagination tech）严重依赖苹果，在其生产能力达到顶峰时，苹果曾提供过其总收入的一半以上。
t | 在苹果突然宣布削减其产品并开发自己的替代产品后，该公司的股价下跌，最终自行出售。这位人士强调，对供应商来说，抱着苹果的大腿是件好事，但过分依赖苹果的订单也会带来巨大的风险，如果苹果出现问题，它将对自身产生巨大影响。”对于上下游供应商来说，客户多元化非常重要。避免与船绑在一起是最好的发展模式，“事实上，富士康肯定是当前困境中最不舒服的一个。苹果和富士康从第一代iPhone开始就合作了。富士康成功地获得了A股，依靠利润增长来换取苹果的原始设备制造商。目前，包括壳牌加工和总装业务在内，已占总收入的50%以上。
u | 尽管随着中国手机制造商的崛起，富士康一直在接受不同的客户，但过度依赖苹果的问题依然存在。另一方面，过去几年，苹果一直是全球移动电话供应链的“统治者”。厨师对成本非常敏感。作为首席执行官，他迅速将苹果的供应商从就业时代的150家增加到800家，通过供应商之间的竞争，他意识到了低成本的需求。换句话说，供应链把赌注押在苹果上，但聪明的苹果总是把鸡蛋放在不同的篮子里。虽然供应商越来越依赖苹果，但近年来，苹果的供应商战略一直是避免过分依赖一家公司。苹果一直在探索关键部件的新合作伙伴，以尽量降低风险，这在iPhone屏幕的选择中很明显。由于三星在小屏幕OLED面板市场的绝对主导地位，苹果已经严重依赖三星的供应。但为了避免长期被三星困住，苹果近年来开始了“去三星”的进程。2018年，苹果对LG进行了投资，并下达了屏幕订单。尽管整体数字很小，但LG的出现使苹果对与三星的谈判过程更有信心，同时也分担了风险。此外，苹果必须以牺牲iPhone信号质量为代价选择Intel基带。除了高通公司和高通公司之间的争议之外，供应商多元化也是一个重要原因。总之，新的iPhone将很冷，苹果将大规模削减开支。与此同时，苹果在供应链中的权威也将下降。对于上游和下游供应商来说，今天的情况也是一个警钟。他们已经意识到苹果的巨轮并不是牢不可破的。一旦有了风暴，苹果可以以它的大小生存，但它的桑潘很可能在任何时候被推翻。因此，智能手机产业链结构也将发生一些微妙的变化。在追随苹果脚步的同时，一些供应链企业也将努力寻找新的合作伙伴和收入来源，从而减少对苹果的依赖和自身的业务风险。在接下来的一年里，全球智能手机市场的巨大变化将不仅仅来自舞台前一两位超级明星的独舞。
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Published on:06:46:52
